Le conservateur de la Fondation Quarante Deux, qui répond au nom syncrétique de Vanvogt-Asimov K. Dick, fait appel à l'agence de l'Aube Radieuse pour retrouver Le faisceau chromatique, l'un des romans du grand-père de Tem, qui a disparu. Un témoin a bien du mal à avouer à Tem que le voleur semblait être un Toon, c'est-à-dire un personnage de dessin animé. Mais ceux-ci se mettent à pulluler dans Paris et sa région, pendant que Ramirez se retrouve dans un endroit étrange.

Quand son patron lui rappelle l'imminence de la Coupe du Monde de foot, Marcelina Hoffmann a une idée forte : retrouver Moacir Barbosa, le héros malheureux de la Finale Fatidique de 1950. Elle ne comprend pas comment elle tombe dans les pièges qu'elle semble se tendre à elle-même.

Les villes sont soumises à des attaques mentales qui prennent possession d'êtres humains apparemment choisis au hasard, et leur font tuer leurs proches. Afin de le protéger, le père d'Alexandre l'envoie dans un institut qui doit lui apprendre à protéger ses pensées. Mais une fois sur place, il ne peut s'empêcher d'avoir des doutes quant à Raymond et ses autres professeurs. Doutes renforcés par sa rencontre avec la mystérieuse Evanalda.

Les tensions s'exacerbent autour du Second Rêveur qui, à peine conscient de lui-même en tant que Rêveur, doit échapper à une traque acharnée. Et l'aide qu'il reçoit ne fait que le troubler davantage.
Pendant ce temps, Justine, qui estime possible une négociation avec le Vide, réussit à convaincre un Seigneur du Ciel de lui faire passer la frontière ; Troblum et Paula Myo se retrouvent face à une vieille ennemie ; et Inigo et Corrie Lyn ont du mal à se débarrasser d'Aaron.

Dans ce XXIe siècle à peine plus vieux que le nôtre, où les grandes corporations montrent leur statut de pouvoir, il existe des choses qui n'ont jamais changé depuis le Moyen-Age : du canon et de la cuirasse, c'est toujours le canon qui gagne. Adrian Clayborne le sait. C'est ce qui le maintient dans cet état de paranoïa vigilante qui lui permet de garder en vie son employeur, Brian Mannering, président de la Haviland Corporation, déjà bien protégé par son impénétrable forteresse de Castell One. Aucune cuirasse n'est infrangible, toute forteresse, quelle qu'elle soit, peut être rendue vulnérable à un fantôme.

La décision désespérée de John Geary de faire revenir la Flotte à Lakota après la dérouillée qu'elle y a subie s'avère payante : non seulement il ne reste plus dans ce système de flotte ennemie assez puissante pour lui infliger des dommages, non seulement il s'y trouve des prisonniers de guerre de l'Alliance qu'il va pouvoir sauver, mais il va également pouvoir remplir enfin les soutes de ses auxiliaires des minerais et des vivres dont sa Flotte a le plus urgent besoin.

Dans cette société parfaite dont chaque membre, à son niveau, sert l'Etat, toute rébellion est littéralement impensable. Et d'abord parce que les gens sont satisfaits. Ainsi de Sawsan, qui veut rester un membre actif et reconnu de la société et qui, en fuyant ses amis dont elle craint qu'ils ne se rebellent, rencontre le beau Zofar.