Lavinia est en âge de se marier, mais son père ne la contraindra pas : si elle ne veut pas épouser le beau Turnus, son cousin, il ne la forcera pas. Mais qui épouser d'autre ? Si elle lui parle du poète pas encore né qui lui a raconté son histoire, qui écrira qu'elle épousera Enée pour lui donner un fils d'où descendront maints rois, il ne la croira pas. Mais s'il entend lui-même une prophétie, alors, peut-être...

Laurence et Téméraire, le grand dragon noir, sont condamnés pour trahison par l'armée anglaise dans laquelle ils servaient: dans le précédent tome, outrés de laisser mourir des milliers de dragons sans rien faire, ils avaient transmis aux armées napoléoniennes le remède contre le virus qui allaient les décimer. Laurence a alors été parqué à fond de cale dans un navire de la marine, en attendant que la sentence réelle, la pendaison, soit exécutée.

Ana est une jeune fille fougueuse et débrouillarde, pour survivre et aider sa famille, elle vole les passants. Mais aujourd'hui, elle va tomber sur un homme étrange, dont elle vole un jeu de carte tout aussi étrange. Cette homme n'est autre que le célèbre Merlin, mage qui vit à proximité dans la forêt de Brocéliande. Pour se dédommager de son larcin, le Magicien propose à Ana de devenir son apprentie. Elle n'a pas d'autres choix que de le suivre car son avenir n'est pas auprès de sa famille de renégats. Durant son initiation, le mage se montre peu loquace mais il enseigne à la jeune fille la magie des runes, par l'intermédiaire de la Dame du Lac, la lecture et l'écriture. En effet, Ana a pour mission, avec l'aide de son mentor, choisir un nouveau roi à la Bretagne, celui qui sera apte à brandir Excalibur. Entre les Brittons, les Saxons et les Pictes, qui sera le plus valeureux et le plus digne de se servir de l'Epée magique ?

Depuis son affrontement contre la Reine Sombre, Hazel, Luther Khëradön a disparu. Les Terres Tranquilles sont ravagées par le Mal. Le royaume s’effondre sous les yeux impuissants de son peuple qui, soudain, découvre l’intolérance et la guerre. Le pouvoir d’Hazel augmente chaque jour sans que personne ne parvienne vraiment à s’opposer à sa puissance.

Des pirates, des combats, des abordages, des tavernes, des beuveries, des filles, des serpents de mer, des corsaires, des marchands, un prêtre aux pouvoirs étranges, un mystérieux livre, un hypothétique trésor et de gentils dauphins....tous les ingrédients sont là pour faire de ce roman un vrai roman d'aventures, dépaysant à souhait.

Hyram, l'orateur des Royaumes des Rois-Dragons, position politique enviée et convoitée, est sur le point de céder sa place à son successeur. Logiquement, en faveur d'un accord ancestral, il devrait désigner la Reine Shezira. Pour l’instant, celle-ci est occupée par le mariage d'une de ses filles au Prince Jehal, qu'elle n'apprécie guère et que les rumeurs accusent d'être responsable de la mort de la reine Aliphera ainsi que d'une tentative d'empoisonnement sur le roi Tyan, son propre père. Mais dans les Royaumes, les sentiments n'ont pas lieu d'être, seules comptent les alliances et les richesses politiques et  matérielles qui en découlent. Malheureusement, Shezira est face à un problème de taille : Neige, le magnifique dragon blanc qu'elle comptait offrir au Prince à l'occasion des noces a été dérobé. Cela pourrait être interprété comme un affront. Il faut retrouver et punir les coupables... si coupable il y a. Car même si personne n'ose l'envisager à voix haute, il se pourrait que le dragon se soit enfui de son propre chef, signe qu'il aurait été capable de se défaire de l'emprise des hommes sur lui. Et là, la menace qui pèserait sur les Royaumes serait terrible.

Daylen Jagaro a bien changé. Oubliés ses égoïstes rêves de richesses, il aspire aujourd'hui et avant tout à une vie de connaissance. Il parcourt pour cela le Cathay, toujours accompagné de l'espiègle Bik Bik, le furet Cathayen bavard comme une pie. Oh, pas qu'il soit hors de danger, surtout avec les facéties de son compagnon, mais le souvenir de la grande bataille de l'année passée est encore frais. Il se demande parfois ce que sont devenus Su Shen et Bei, La fille du ciel et l'obsidien de jade. Il ne se le demandera pas bien longtemps...